基辛格第六次來美國(guó)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)提起水門事件，不知道美國(guó)國(guó)內(nèi)為何對(duì)水門事件這么感興趣，在他眼里尼克松是個(gè)好總統(tǒng)，不希望尼克松被這件事糾纏。基辛格表明美國(guó)希望跟中國(guó)建立正常的外交關(guān)系的意愿，但是中間有一個(gè)臺(tái)灣的問題。毛澤東提出可以按照日本那樣建交，基辛格為難，鑒于美國(guó)的政治體制，無法立即和臺(tái)灣斷交。毛澤東認(rèn)為那是美國(guó)的事，雖說期待尼克松再次訪華，但只要美國(guó)政府不與臺(tái)灣斷交，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人是不會(huì)訪問美國(guó)。水門事件在美國(guó)掀起軒然大波，蔣介石(馬曉偉 飾)恨不得尼克松從總統(tǒng)的寶座上跌落下來，到時(shí)他們?cè)侔褔?guó)會(huì)那邊親“中華民國(guó)”的議員工作做扎實(shí)，還是可以扳回一局的。周恩來(孫維民 飾)已經(jīng)做了第三次手術(shù)，卻還放不下手頭上的工作，鄧穎超(黃薇 飾)對(duì)此十分擔(dān)心。鄧小平(盧奇 飾)來見周恩來，決定還是采納周恩來的意見，把毛澤東關(guān)于三個(gè)世界劃分的理論作為重點(diǎn)，向國(guó)際社會(huì)傳達(dá)中國(guó)對(duì)國(guó)際形勢(shì)的新看法。毛澤東對(duì)這次會(huì)議非常重視，專門交代周恩來安排代表團(tuán)一定要乘坐專機(jī)，為了確保代表團(tuán)能安全及時(shí)抵達(dá)，可以進(jìn)行東西兩線試航。1974年4月6日，鄧小平率中國(guó)代表團(tuán)啟程前往紐約，周恩來抱病來機(jī)場(chǎng)和四千余群眾一起為鄧小平舉行隆重的歡送儀式。鄧小平率團(tuán)出席聯(lián)大會(huì)議，并在聯(lián)大中發(fā)表了重要的演講。鄧小平指出中國(guó)是社會(huì)主義國(guó)家，也是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)屬于第三世界，堅(jiān)決同第三世界其他國(guó)家一起為反對(duì)帝國(guó)主義、霸權(quán)主義和殖民主義而斗爭(zhēng)。鄧小平的發(fā)言不斷地被熱烈的掌聲打斷，毛澤東關(guān)于第三世界的理論在全世界引起了強(qiáng)烈的共鳴。會(huì)議結(jié)束后，中國(guó)代表團(tuán)席前排起了長(zhǎng)龍，幾十個(gè)國(guó)家的大使團(tuán)長(zhǎng)爭(zhēng)相與鄧小平握手祝賀。鄧小平跟基辛格會(huì)面討論臺(tái)灣問題，基辛格表示臺(tái)灣問題在中美聯(lián)合公報(bào)后，就一直在努力減少在臺(tái)灣的存在感。鄧小平注意到美國(guó)在臺(tái)灣問題上出現(xiàn)退步，因?yàn)槊绹?guó)不僅安排大使出任臺(tái)灣，還同意臺(tái)灣在美國(guó)增加領(lǐng)事館，根本沒有兌現(xiàn)當(dāng)初對(duì)中國(guó)的承諾。鄧小平強(qiáng)調(diào)在臺(tái)灣問題上愿意解決相對(duì)快一些，但是中美關(guān)系的正?；荒馨慈毡灸Ｊ剑渌魏文Ｊ蕉疾豢赡?。1974年6月，周恩來要去住院動(dòng)手術(shù)，可他十分舍不得生活了二十六年的西花廳。周恩來住進(jìn)了解放軍305醫(yī)院，接受第三次膀胱癌的手術(shù)，但從此再也沒能回到那個(gè)鐫刻著他記憶和情感的西花廳。1974年8月，美國(guó)總統(tǒng)尼克松因水門事件威信急劇下降，被迫辭去總統(tǒng)職務(wù)，副總統(tǒng)福特宣示接任總統(tǒng)。黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)前來祝賀福特，福特表態(tài)會(huì)奉行《上海公報(bào)》的既定原則并致力于實(shí)現(xiàn)兩國(guó)關(guān)系最終走向正常化。福特還親自寫了一封信，讓黃鎮(zhèn)轉(zhuǎn)交給毛澤東，他認(rèn)為現(xiàn)在沒有比加速中美關(guān)系正?；匾氖?。韓敘埋怨福特腳踩兩只船，一方面對(duì)黃鎮(zhèn)做出無比親切的樣子，另一方面在參眾兩院聯(lián)席會(huì)上公開表示繼續(xù)支持臺(tái)灣。黃鎮(zhèn)剛剛接到美國(guó)國(guó)務(wù)院通知，基辛格原本的訪華也推遲了。此時(shí)黃鎮(zhèn)又收到讓他回國(guó)的電報(bào)，他和朱霖(黑妹 飾)匆忙趕回國(guó)。黃鎮(zhèn)去看望周恩來，周恩來指出福特上臺(tái)后，中美關(guān)系明顯出現(xiàn)倒退的現(xiàn)象，不過黃鎮(zhèn)在美國(guó)的工作很活躍，這可是未雨綢繆?？牲S鎮(zhèn)委屈，他購(gòu)買聯(lián)絡(luò)處的房子還被人告狀，想要辭職。周恩來寬慰黃鎮(zhèn)問心無愧就好，不要?jiǎng)硬粍?dòng)就撂挑子，說明駐美國(guó)聯(lián)絡(luò)處崗位的重要性。1974年美國(guó)國(guó)務(wù)卿基辛格抵達(dá)北京，開啟了第七次訪華之旅。布什是新的駐華聯(lián)絡(luò)處主任，他很喜歡中國(guó)，尤其喜歡北京的胡同。鄧小平接見了基辛格，指出1972年簽署了上海公報(bào)到現(xiàn)在已經(jīng)兩年半了，可中美關(guān)系非但沒有按照他們承諾的推進(jìn)，反而在臺(tái)灣問題上立場(chǎng)明確地倒退。鄧小平要求美國(guó)在臺(tái)灣問題上要做到裁軍、廢約和斷交，然后再和中國(guó)建交?；粮裉岢鲆粋€(gè)可以變通的辦法，他們可以在北京設(shè)立大使館，在臺(tái)灣設(shè)一個(gè)聯(lián)絡(luò)處，另外美國(guó)希望中國(guó)能發(fā)表一個(gè)聲明，明確承諾在臺(tái)灣問題上將以和平方式解決，以便美國(guó)放棄美臺(tái)共同防御條約。鄧小平明確指出基辛格這樣的表述是一中一臺(tái)的變種，中國(guó)不能接受，至于美國(guó)和臺(tái)灣簽訂的共同防御協(xié)定，按照上海公報(bào)的原則必須廢除。臺(tái)灣是中國(guó)的內(nèi)政，不容干涉?；粮裉岢鱿胍娒珴蓶|，鄧小平說明毛澤東在長(zhǎng)沙，不方便安排會(huì)見。周恩來抱病堅(jiān)持工作，讓鄧穎超去外交部問問，西哈努王什么時(shí)候有時(shí)間，讓他來一趟，無比感傷地說興許他們這是最后一次見面。