1948年秋天，中國(guó)人民解放軍向蔣介石(馬曉偉 飾)集團(tuán)的國(guó)民黨軍發(fā)起了大決戰(zhàn)，第四野戰(zhàn)軍占領(lǐng)沈陽，東北全境解放。為了迎接新中國(guó)的誕生，中國(guó)共產(chǎn)黨在毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下在外交戰(zhàn)線上也開始破冰之旅。南京美國(guó)大使館，美駐華大使館秘書傅涇波急急忙忙地敲開大使司徒雷登的門，說是沈陽解放軍闖進(jìn)他們?cè)谏蜿柕目傤I(lǐng)事館。司徒雷登馬上回電沈陽總領(lǐng)事館，稱此事涉及美國(guó)尊嚴(yán)，絕不讓步。沈陽軍管會(huì)副主任伍修權(quán)(周建鵬 飾)來到美駐沈陽總領(lǐng)事館，要求他們交出電臺(tái)。瓦爾德拒絕交出電臺(tái)，聲稱使用的電臺(tái)是美國(guó)政府的財(cái)產(chǎn)，再者電臺(tái)若被沒收，他們無法與外界聯(lián)系。伍修權(quán)說明十六日對(duì)各國(guó)領(lǐng)事館發(fā)出的通知并不是說沒收，而是代管，明天中午一點(diǎn)他若還不交出電臺(tái)，只能派人來取。在河北西柏坡的毛澤東聽說了沈陽之事，笑著說伍修權(quán)這回是鐵了心。周恩來(孫維民 飾)據(jù)情報(bào)所知，領(lǐng)事館里很多所謂的外交人員，都是美國(guó)中情局和軍方特工人員。毛澤東馬上回電解放區(qū)政府和美國(guó)政府并無外交關(guān)系，對(duì)舊領(lǐng)事館在國(guó)民黨政府所取得的一切權(quán)利均不承認(rèn)。瓦爾德在一張紙上寫下一個(gè)人的名字，讓傅涇波找到此人就說他會(huì)寫一封信親手轉(zhuǎn)交給周恩來本人。美國(guó)總領(lǐng)事館阻止軍管會(huì)沒收電臺(tái)，毛澤東擔(dān)心他們讓步的話，這些西方國(guó)家就會(huì)氣焰大漲，得寸進(jìn)尺，今后的外交會(huì)陷入極大的被動(dòng)。周恩來則擔(dān)心軍管會(huì)強(qiáng)行進(jìn)入美國(guó)領(lǐng)事館沒收電臺(tái)，美方會(huì)在國(guó)際上大造輿論，必然會(huì)造成所有的外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)的恐慌。這一局的博弈，無論什么結(jié)果，美國(guó)人都要當(dāng)贏家。毛澤東回電美領(lǐng)事館拒不交電臺(tái)，這是逼他們?nèi)腽^搶取。伍修權(quán)在領(lǐng)事館搜到七個(gè)電臺(tái)，瓦爾德先生很憤怒，放言要開新聞發(fā)布會(huì)向全世界揭露中國(guó)政府的暴行。伍修權(quán)可是求之不得，他們?cè)陬I(lǐng)事館搜到了七個(gè)電臺(tái)，試問一個(gè)領(lǐng)事館怎么需要這么多電臺(tái)，同時(shí)還抓捕了幾位瓦爾德的朋友，他們是領(lǐng)事館的?？停硗庖粋€(gè)身份則是國(guó)民黨保密局沈陽站顧問，既然瓦爾德要開新聞發(fā)布會(huì)上，那就將這些全部公布出去。瓦爾德聽了立馬慫了，乖乖接受懲罰。何子楓(楊奇鳴 飾)是一名王牌特工，保密層級(jí)為最高級(jí)別，知道他的人算上毛澤東和周恩來一共才五個(gè)。何子楓來軍管會(huì)向伍修權(quán)報(bào)到，這次保密局沈陽站全軍覆沒，何子楓可是最大功臣。伍修權(quán)要為何子楓擺慶功酒，然后告知周恩來點(diǎn)名要何子楓去西柏坡的中央外事組報(bào)到。國(guó)民黨保密局局長(zhǎng)毛人鳳因保密局沈陽站全軍覆沒被蔣介石罵得狗血淋頭，于是決定啟用海云天(宋禹 飾)這條線。何子楓來西柏坡外事組報(bào)到，在歡迎會(huì)上見到外事組的翻譯凌玥(趙秦 飾)，彼此都很震驚，四目相對(duì)無言，原來他們?cè)?jīng)是戀人。聚會(huì)結(jié)束后，何子楓叫住凌玥，問她這些年過得如何，想要解釋當(dāng)年的事。凌玥不想聽，因?yàn)楹巫訔魈毓ど矸萁饷芰耍斫夂巫訔鳟?dāng)年的苦衷。凌玥還告訴何子楓她結(jié)婚了，愛人是部隊(duì)的。1949年元旦，西柏坡的居民載歌載舞迎接新年到來之際，毛澤東發(fā)表了將革命進(jìn)行到底的新年賀詞，中國(guó)人民解放軍向盤踞在淮海和平津的國(guó)民黨軍隊(duì)發(fā)起了總攻。南京蔣介石官邸，聽到廣播的蔣介石很激動(dòng)，兒子蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)認(rèn)為目前中國(guó)的棋并不是他們與中共的角逐，實(shí)際上是美國(guó)和蘇聯(lián)兩股勢(shì)力在中國(guó)角逐，得到在中國(guó)的既得利益。蔣介石擔(dān)心斯大林和毛澤東會(huì)搞在一起，蔣經(jīng)國(guó)覺得斯大林高深莫測(cè)，但毛澤東不是斯大林心目中中共理想的人選。斯大林給周恩來發(fā)來電報(bào)，說是中國(guó)革命正處在決定性的關(guān)頭，毛澤東作為最高統(tǒng)帥不必采訪。蘇聯(lián)政府還傳來一封國(guó)民黨政府給蘇共中央的意見，毛澤東讓周恩來建議蘇聯(lián)拒絕國(guó)民黨的建議，應(yīng)當(dāng)理直氣壯地戳穿國(guó)民黨的和平騙局。斯大林同意毛澤東的意見，并派米高揚(yáng)去中國(guó)當(dāng)面向毛澤東解釋他們的意圖。蘇聯(lián)駐華大使羅申向斯大林遞交了一份報(bào)告，認(rèn)為毛澤東不可信任，很有可能成為亞洲的鐵托，斯大林交代羅申密切關(guān)注中國(guó)局勢(shì)發(fā)展。1949年1月10日，淮海戰(zhàn)役取得全面勝利。1949年1月15日，天津解放。蔣介石決定下野，蔣經(jīng)國(guó)勸父親三思，蔣介石心意已決，安排蔣經(jīng)國(guó)馬上去臺(tái)灣，協(xié)同成誠(chéng)一起布局，并且把中央銀行里八十萬兩黃金運(yùn)往臺(tái)灣，以備最后不測(cè)之需。毛澤東問龔鵬對(duì)已經(jīng)公布的外交政策有什么看法，龔鵬正講她的看法，這時(shí)凌玥跑來稱米高揚(yáng)馬上到了，毛澤東于是讓龔鵬對(duì)外交有什么想法隨時(shí)找他。1949年1月31日，北平和平解放，這可是世人矚目的一件大事，朱德(王伍福 飾)認(rèn)為不能悄悄換防，應(yīng)該搞個(gè)入城閱兵式，并且要從東交民巷經(jīng)過，振一振中國(guó)解放軍的雄風(fēng)，讓帝國(guó)主義者知道中國(guó)民族任人欺辱的年代已經(jīng)一去不復(fù)返。華盛頓白宮，美國(guó)總統(tǒng)杜魯門在中國(guó)閱兵式影片上看到展示的坦克大炮都是他們?nèi)ツ曜钚略o蔣介石的武器，現(xiàn)在全都武裝了共產(chǎn)黨人，實(shí)在是太可笑。美國(guó)國(guó)務(wù)卿艾奇遜建議杜魯門可以和中國(guó)共產(chǎn)黨接觸。米高揚(yáng)回到蘇聯(lián)告訴斯大林，這次見面毛澤東給他印象很強(qiáng)烈，他覺得毛澤東是可以信任的。