司徒大使與黃華(王之民 飾)舉行會(huì)談，指出隨著形勢(shì)的發(fā)展，美國(guó)也很想建立與中共的正常聯(lián)系，但是中共必須按照國(guó)際慣例，承認(rèn)此前中國(guó)政權(quán)與美國(guó)簽定的條約。黃華反駁了這個(gè)說(shuō)法，指出如果是在炮艦威脅下簽定的條約，那么他們一概不予承認(rèn)。如果美國(guó)方面真有誠(chéng)意，就應(yīng)該先把滯留在青島附近的美國(guó)軍艦撤離，司徒狡辯說(shuō)他們是為保護(hù)僑民所用，黃華認(rèn)為這個(gè)說(shuō)法不符合事實(shí)，早先這些軍艦還運(yùn)送物資到東北，支援國(guó)民黨與解放軍交戰(zhàn)，還運(yùn)到上海物資，司徒大使被駁斥地體無(wú)完膚。

　　毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)感嘆黃華和司徒大使的會(huì)談進(jìn)展順利，認(rèn)為接下來(lái)將會(huì)談到對(duì)日和約和臺(tái)灣問(wèn)題，希望讓國(guó)際社會(huì)都知道，解放軍即將消滅蔣介石(馬曉偉 飾)政權(quán)，不要再和這個(gè)政權(quán)再有任何聯(lián)系。

　　司徒大使告訴黃華，讓美國(guó)斷絕和國(guó)民黨的關(guān)系，不如讓中國(guó)接受美國(guó)的經(jīng)濟(jì)援助更加務(wù)實(shí)，還詢(xún)問(wèn)今后中國(guó)的政治路線所采取的形式。黃華正告他將由中國(guó)人民決定自己的各項(xiàng)發(fā)展道路，其他國(guó)家無(wú)權(quán)干涉。

　　毛澤東接到司徒雷登的抗議，叫囂中共近來(lái)的外交動(dòng)向讓許多人很不安，橫加指責(zé)中共對(duì)經(jīng)濟(jì)方面的闡述會(huì)干擾同美國(guó)發(fā)展貿(mào)易，毛澤東早已洞悉美國(guó)的狼子野心，就是想以經(jīng)濟(jì)援助為切入口，進(jìn)而干涉中國(guó)內(nèi)政、控制中國(guó)。周恩來(lái)(孫維民 飾)還向毛澤東匯報(bào)了司徒雷登的來(lái)訪企圖，想讓中國(guó)對(duì)他發(fā)出邀請(qǐng)，還想搭乘在南京的美軍飛機(jī)來(lái)北平。鑒于他的外交身份，毛澤東堅(jiān)決不同意美國(guó)飛機(jī)在北平停靠，只允許司徒雷登以個(gè)人的名義來(lái)訪，坐中國(guó)的火車(chē)過(guò)來(lái)。

　　周恩來(lái)接著向毛澤東透露了一個(gè)好消息，斯大林已經(jīng)撤回了在國(guó)民黨政權(quán)里的大使羅申，還邀請(qǐng)劉少奇(郭連文 飾)秘密訪問(wèn)蘇聯(lián)，毛澤東大喜過(guò)望，明白對(duì)方也是看到他們解放全國(guó)的大局已定，所以態(tài)度發(fā)生了改變。于是緊急召集了政治局會(huì)議，專(zhuān)門(mén)研究劉少奇出訪蘇聯(lián)的事宜。

　　劉少奇告訴斯大林，中國(guó)并沒(méi)有急于得到帝國(guó)主義國(guó)家的承認(rèn)，而是決定對(duì)蘇聯(lián)采取一邊倒的政策，希望站在蘇聯(lián)這一邊。斯大林非常贊成這個(gè)一邊倒的做法，建議中共不要等到華南全部解放了，可以提前宣布成立新政權(quán)了，反正國(guó)民黨政權(quán)已經(jīng)癱瘓。另外決定對(duì)中共援助三億美元，和援助東歐的貸款年利率2%不同，只收中國(guó)1%，斯大林按照少奇的建議，還將援助最先進(jìn)的武器給中國(guó)，幫助解放軍建立海軍和空軍，并建立培養(yǎng)干部的學(xué)校。劉少奇十分高興，再三感謝蘇聯(lián)這個(gè)老大哥，滿(mǎn)載勝利的成果返回中國(guó)。消息傳到北京，毛澤東很高興，但是還是決定按照蘇聯(lián)給東歐援助的貸款利率，執(zhí)行2%，不想欠蘇聯(lián)的人情。

　　毛人鳳告訴海云天(宋禹 飾)，美國(guó)人正在想放棄他們國(guó)民黨，司徒大使正在和中共接觸，讓他去美國(guó)阻止這件事，采取賄賂的手段，游說(shuō)議院們?cè)谧h會(huì)內(nèi)形成了一個(gè)強(qiáng)大的親蔣集團(tuán)，他們與蔣介石有著千絲萬(wàn)縷的利益關(guān)系，足以對(duì)美國(guó)總統(tǒng)杜魯門(mén)的對(duì)華政策產(chǎn)生壓力。

　　司徒大使后悔要和中共高層取得聯(lián)系了，本來(lái)他是想改變毛澤東的政治路線，可是他委托陳銘樞轉(zhuǎn)交的口信很失望，毛澤東并沒(méi)有打算改變自己的政治路線。杜魯門(mén)也改變了主意，指示司徒雷登暫緩接觸中共高層，因?yàn)樗幌虢o大家一個(gè)出爾反爾的印象，一開(kāi)始他是極力反共的，現(xiàn)在又積極接觸中共，很不合適。

　　1949年6月，中共中央進(jìn)駐中南海，與此同時(shí)，蔣介石也到了臺(tái)灣著名的草山，蔣介石覺(jué)得名字有些落草為寇的意思，于是改成陽(yáng)明山，表達(dá)了自己東山再起的雄心，總有一天要撥云霧見(jiàn)天日。

　　有消息說(shuō)美國(guó)的遠(yuǎn)東司和聯(lián)合國(guó)司提出議案，建議聯(lián)合國(guó)托管臺(tái)灣，蔣介石認(rèn)為無(wú)非就是美國(guó)人想借機(jī)霸占臺(tái)灣，毛澤東知道消息后指責(zé)美國(guó)亡華之心不死。

　　蔣介石發(fā)表聲明，希望美國(guó)阻止中共政權(quán)得到國(guó)際承認(rèn)，杜魯門(mén)擔(dān)心國(guó)際上的國(guó)家與中共建立關(guān)系，讓美國(guó)失去對(duì)這些國(guó)家的控制，于是極力反對(duì)承認(rèn)中共政權(quán)。不久，蔣介石果然收到了效果，不僅如此，還得到了美國(guó)先進(jìn)武器的支援，但是蔣介石清楚美國(guó)并不是保護(hù)臺(tái)灣，而是要在臺(tái)海地區(qū)保持一種軍事力量的平衡。