此時，新四軍指揮部依然被程斌欺瞞，以為鴿子沒有與指揮部電臺聯(lián)系。與此同時，余得水(魏春光 飾)手下的6個特務已經(jīng)安排好。尹三(于震 飾)帶著大壞給的迷魂散，與浩二來到江城大酒樓，在包間里喝酒聊天。尹三提前串通好，讓手下假扮服務員，把之前大壞給的迷幻丹混到浩二的酒里。趁著與浩二喝酒聊天，從浩二口中問出了山本和密碼的事情。

尹三借著帶尹母(呂中 飾)找關(guān)凌復查的理由來到了江城醫(yī)院，把山本的事情告訴了關(guān)凌。幾人決定下班后去旅館商量對付山本的對策。與此同時，王保長帶著6個特務從北城門進城送糧食。特務們假裝成新四軍被識破，被鬼子打得只留兩個。兩個特務趁黑藤下令停止射擊的間隙，逃回城里。事情發(fā)生后，高橋(尹鑄勝 飾)打電話給三浦，說如果有人打電話找龍雪(辛月 飾)，就說龍雪今天在家休息。三浦把任務布置給關(guān)凌和護士長麗麗，關(guān)凌若有所思。掛斷醫(yī)院的電話，高橋打電話給保安隊尹三，讓尹三立刻去北城門。尹三帶著小謝和兩個兄弟趕去北城門。

此時，關(guān)凌趁著三浦和麗麗不在，打電話給尹三，無人接聽。關(guān)凌無奈地掛了電話。尹三來到北城門，高橋黑藤把今天發(fā)生的事情，以及打給醫(yī)院說龍雪在家消息的口徑都告訴了尹三。余得水引導尹三，讓尹三覺得新四軍會去龍雪家接頭，鬼子已經(jīng)派人埋伏好了。尹三聽著，心中有些忐忑。江城醫(yī)院里，關(guān)凌在思索著有關(guān)人員找龍雪接頭的事情。她不能確定是真的新四軍還是高橋的苦肉計。關(guān)凌回家路上，關(guān)凌聽說了北門混進新四軍的事情。關(guān)凌來到江城旅館，跟生子、上官玉(陳紫函 飾)討論路上聽到的事，又談論到尹三的反應，生子決定趕到八仙橋21號，暗中幫尹三。上官玉開車將生子送到附近。龍雪家附近各類便衣化妝成小販盯著，高橋、尹三、黑藤等人在龍雪家對面的窗前注視著。尹三正思索著，這到底是同志進城還是苦肉計?

此時，從北門逃走的兩個便衣已經(jīng)到龍雪樓下。兩人對話后，讓便衣丙上，便衣丁掩護。余得水在龍雪家客廳內(nèi)布置著，說兩個人上來后，殺一個，放一個。便衣來了，高橋、尹三等人在窗前觀察著，商量后，尹三突然派小謝等人下去活捉便衣，黑藤等見狀，快步跟上。尹三沖下去抓便衣丙的同時，生子在暗處將化裝成小販的特務打倒。尹三等人回頭，附近的特務紛紛拔槍，余得水率特務們沖下去。尹三見狀，扭頭繼續(xù)抓便衣丙。正要追上特務丙之際，黑藤從后面一槍打死了便衣丙。便衣丁躲在角落里，心有余悸地望著。高橋佯裝生氣，說只有寄希望抓住另一個新四軍了，尹三不動聲色的看著。

事情結(jié)束后，尹三到江城旅館，與生子、關(guān)凌等人商量。據(jù)關(guān)凌分析，不管是真的新四軍，還是高橋的苦肉計，下一個人一定會在今天晚上找尹三，只能見機行事。而山本的事情也沒有解決方案。眾人正討論著對策，外面忽然打雷，要下雨了。尹三聽著雷聲，心生一計。尹三將計劃告訴了眾人。一方面，假裝不知道電臺被截獲的事情，向指揮部發(fā)電，解釋早上沒有行動的原因是因為生子暴露，街上都是保安隊的，說今晚江城會下雨，讓指揮部趁雨夜，12點攻北門點，兩天接應。

另一半，暗度陳倉，10點在地道里會合，等碼頭的鬼子主力一撤，從地道出城。此時，山本正冒充新四軍指揮部詢問地下黨的計劃，關(guān)凌將計就計回復了雨夜攻城的計劃。然而真正的新四軍指揮部，此時仍在程斌的蒙騙中。山本收到攻城計劃，向高橋匯報。高橋回復，今晚將派隊伍迎接攻城。關(guān)凌收到敵人確切回復，眾人欲按計劃行事。