高橋(尹鑄勝 飾)與楊菊芳見(jiàn)面，未搜查出東西。原來(lái)，高橋來(lái)之前，尹三(于震 飾)已經(jīng)先處理好楊老板的傷口。高橋離去，楊菊芳和葉小山抱拳感謝尹三，并承諾以后有用得著的地方，必定義不容辭。高橋回到憲兵隊(duì)，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。次日，鬼子在大街上抓了36名中國(guó)老百姓，并聲稱(chēng)是因?yàn)橛腥诉B殺了六名皇軍，所以要加倍懲罰。36名老百姓紛紛擊斃。眾人眼睜睜看著這一幕，怒火中燒。

回到保安隊(duì)的尹三憤懣地抽著雪茄，生子將密碼本交給他，并提醒他當(dāng)務(wù)之急是要完成指揮部交給的任務(wù)?；氐綉棻?duì)，黑藤與高橋討論尹三對(duì)槍斃中國(guó)人的反應(yīng)。高橋告訴黑藤，對(duì)于尹三，既要用、也要防。尹三將密碼本交給毛鵬，毛鵬表示為了藍(lán)天(張琛 飾)，不會(huì)出賣(mài)尹三，要尹三等他電話(huà)。望著毛鵬離去的背影，尹三若有所思。毛鵬給高橋打電話(huà)，與高橋做交易，說(shuō)是只要高橋肯送他和藍(lán)天出城，可以把所有的秘密告訴他。為了取得高橋的信任，毛鵬告訴高橋，可以先讓余得水(魏春光 飾)去他曾經(jīng)住過(guò)的地方取密碼本。余得水順利取回密碼本。

高橋又接到毛鵬的電話(huà)，說(shuō)可以讓高橋當(dāng)場(chǎng)抓住下戰(zhàn)書(shū)的神秘對(duì)手，條件是，高橋必須派一輛車(chē)，并作為人質(zhì)與他一起坐在車(chē)?yán)?。高橋思考片刻后，答?yīng)了毛鵬的條件。毛鵬提出殺出江城第二天早晨八點(diǎn)把車(chē)停在春來(lái)茶館門(mén)前，高橋答應(yīng)了。尹家，尹三與尹母(呂中 飾)收拾好行李，坐車(chē)離開(kāi)了。唐磊看到后，來(lái)到春來(lái)茶館，與毛鵬交談，告訴他尹三已經(jīng)把尹母送走了。毛鵬讓唐凱也做好準(zhǔn)備。而此時(shí)身在保安隊(duì)尹三往憲兵隊(duì)打電話(huà)，勤務(wù)兵接到電話(huà)，告訴尹三高橋與黑藤出去了。尹三陷入了深思。高橋與黑藤在高家吃飯。高橋決定將毛鵬、藍(lán)天一起消滅，一舉搗毀地下黨。黑藤勸阻高橋活捉藍(lán)天，被高橋拒絕。餐廳外，陳媽偷聽(tīng)到了高橋的計(jì)劃，并看到了日軍在車(chē)底下裝定時(shí)炸彈。

次日早晨，小小、山雞、旱鴨子等人裝扮各異，三三兩兩地走著。高橋的車(chē)緩緩駛到茶館門(mén)口，黑藤及鬼子埋伏在附近，嚴(yán)陣以待。尹三在江城旅館內(nèi)，與上官玉(陳紫函 飾)交談，說(shuō)總覺(jué)得這回走不了?；b成小販的毛鵬警惕地觀(guān)察著周?chē)沫h(huán)境，走到茶館門(mén)口，突然放下?lián)?，敏捷地上了高橋的?chē)。上車(chē)后，毛鵬立刻用槍指住高橋的腦袋，并告訴他自己身上綁著炸彈，兩人僵持著。尹三在江城旅館內(nèi)焦急地等待著，離8點(diǎn)只差10分鐘了，人還沒(méi)有來(lái)。上官玉詢(xún)問(wèn)尹三在等誰(shuí)，尹三想了想，決定不等了，帶著藍(lán)天準(zhǔn)備出門(mén)了。

陳媽正急匆匆地趕去見(jiàn)尹三。尹三剛走，陳媽到了。陳媽將車(chē)上有定時(shí)炸彈的事情告訴了上官玉，上官玉立即開(kāi)車(chē)追尹三。與此同時(shí)，勇夫突然在家中發(fā)病。剛回到高家的陳媽幫久子一起將勇夫送到醫(yī)院。尹三遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到春來(lái)茶館，靠邊停車(chē)下車(chē)，決定帶著藍(lán)天從巷子繞過(guò)去。就在尹三即將與藍(lán)天走出去的那一刻，上官玉及時(shí)趕到，將尹三攔截了下來(lái)。龍雪(辛月 飾)進(jìn)手術(shù)室搶救勇夫，院長(zhǎng)三浦請(qǐng)久子馬上通知高橋過(guò)來(lái)。陳媽看護(hù)著勇夫，久子慌張地跑去找高橋。8點(diǎn)零5分，山雞帶著帽子壓住半張臉，向高橋車(chē)走來(lái)，粘了張紙條在毛鵬一側(cè)的車(chē)窗上。毛鵬一怔，定睛看到紙條上寫(xiě)著：“車(chē)下有定時(shí)炸彈，行動(dòng)取消。”毛鵬勃然色變。惡狠狠地用槍頂住高橋的頭。

毛鵬因炸彈的事情大怒，與高橋爭(zhēng)論幾句，欲槍斃高橋。這時(shí)，久子坐著三輪摩托從遠(yuǎn)處趕來(lái)，高橋從反光鏡里看到久子。正當(dāng)毛鵬扣動(dòng)扳機(jī)之時(shí)，高橋車(chē)上的司機(jī)小野突然翻身?yè)湎蛎i，小野被一槍打死，高橋趁機(jī)推開(kāi)車(chē)門(mén)，縱身?yè)涑?。黑藤?tīng)見(jiàn)槍聲，大喊“保護(hù)大佐!”眾鬼子沖出。巷口的唐凱、石磊等也出現(xiàn)加入混戰(zhàn)。石磊等先后中彈而死，唐凱手臂中槍。毛鵬見(jiàn)狀，把心一橫，起身朝高橋舉槍。久子看到毛鵬的舉動(dòng)，猛地往前一撲，推開(kāi)高橋。子彈射中了久子的胸膛。高橋大驚，拔槍向毛鵬連續(xù)射擊，鬼子們也朝毛鵬猛烈射擊。毛鵬被抓。毛鵬跪地大喊“兄弟，送我一程。”