中田(任大為 飾)等人得知 莫采石(巫剛 飾)和 程慈航(喬振宇 飾)都去參加酒會(huì)，他們趁著夜色摸進(jìn)莫采石家里，四處亂翻東西時(shí)不小心弄出很大的聲響，莫太太(吳玉芳 飾)誤以為程慈航回家，連忙出門查看，被中田等人刺翻在地。

程慈航得知家中出事的消息匆匆趕回家里，他發(fā)現(xiàn)莫太太沒(méi)有大礙之后，忙到現(xiàn)場(chǎng)勘查。程慈航根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況推斷，此事應(yīng)該是中田等人所為，他隱隱感覺(jué)到中田背后站著的死神，立即莫名緊張起來(lái)，他要和中田等人搶時(shí)間。

家里發(fā)生這樣的事情，莫采石感到很沒(méi)面子，他讓馬副官封鎖消息，加強(qiáng)安保并徹底調(diào)查事情真相。馬副官立即把 歐陽(yáng)倩(安以軒 飾)和劉猛等精干力量派到莫廳長(zhǎng)家。接受任務(wù)的歐陽(yáng)倩發(fā)現(xiàn)能文能武的程慈航竟然不會(huì)熬中藥，連忙交給程慈航熬藥的方法。程慈航專注地看著歐陽(yáng)倩忙碌的身影，入神地想起小玉的樣子，他對(duì)歐陽(yáng)倩提出的問(wèn)題答非所問(wèn)。為了打破尷尬的氣氛，歐陽(yáng)倩連忙和程慈航聊起了案子，程慈航讓歐陽(yáng)倩幫助自己從肖主任被殺案入手，調(diào)查五九檔案丟失的真相。

歐陽(yáng)倩領(lǐng)著程慈航到了案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)， 劉阿常(馬侖 飾)認(rèn)為程慈航和 嚴(yán)達(dá)慶(王品一 飾)不對(duì)付，趕忙通知嚴(yán)達(dá)慶。正當(dāng)程慈航準(zhǔn)備到二樓勘察時(shí)，嚴(yán)達(dá)慶帶人把程慈航趕出現(xiàn)常身為首席獨(dú)立大偵探，不僅不能參與案件調(diào)查，還被嚴(yán)達(dá)慶持槍威脅，程慈航忍無(wú)可忍，一把奪下嚴(yán)達(dá)慶的手槍。嚴(yán)達(dá)慶不甘心就此罷手，接到手槍后毫無(wú)君子風(fēng)范沖著程慈航和歐陽(yáng)倩扣動(dòng)扳機(jī)，誰(shuí)知彈匣早被程慈航卸下。

莫采石得知嚴(yán)達(dá)慶狀告程慈航妨礙公務(wù)，感到很是為難，因?yàn)槌檀群降母赣H曾經(jīng)救過(guò)莫采石的性命，莫采石早已把程慈航當(dāng)做自己的兒子。莫采石告訴程慈航為了自身安全一定要放棄對(duì)案件的調(diào)查。程慈航堅(jiān)持要偵破此案，因?yàn)槲寰艡n案除了涉及個(gè)人恩怨外，還涉及民族尊嚴(yán)。莫采石看到程慈航?jīng)Q心如此之大，勉強(qiáng)同意程慈航以布衣偵探的身份參與破案，但是要遵循“剛者易折，柔者長(zhǎng)存”的處事原則，在暗流涌動(dòng)的警察廳小心從事，保護(hù)好自己。

嚴(yán)達(dá)慶得知附近只有湯山別墅17號(hào)養(yǎng)著一匹汗血寶馬，它的馬毛和現(xiàn)場(chǎng)遺落的一致。為了破案不惜一切的嚴(yán)達(dá)慶馬上帶人到湯山別墅進(jìn)行抓捕。莫采石知道此別墅住著的是陸軍上將胡宗南的親舅舅，此人脾氣火爆，莫采石為嚴(yán)達(dá)慶感到擔(dān)心。果然，莫采石話音未落，嚴(yán)達(dá)慶就滿臉是傷地回來(lái)了。

碰了釘子的嚴(yán)達(dá)慶只好找到程慈航，讓他幫忙破案，并把趙軍安插在程慈航身邊。

程慈航分析認(rèn)為，此馬鬃是做小提琴的用料，他讓歐陽(yáng)倩幫忙查找南京城所有的西洋樂(lè)器行。接受任務(wù)的歐陽(yáng)倩趕忙回到大院，讓師妹 李麗蘭(王偉 飾)立即進(jìn)行查找。拿到資料，程慈航?jīng)Q定從紫金樂(lè)器行查起。程慈航和歐陽(yáng)倩在紫金樂(lè)器行的制造車間仔細(xì)搜查，突然，一塊巨大的木板沖著他們?cè)伊讼聛?lái)。程慈航趕忙用手擋開(kāi)木板，把歐陽(yáng)倩攬?jiān)趹牙?，這時(shí)，他發(fā)現(xiàn)一個(gè)黑影一閃而過(guò)。就在程慈航準(zhǔn)備追趕時(shí)，外面響起了槍聲，程慈航從槍聲里判斷出來(lái)者是嚴(yán)達(dá)慶。果真如此，原來(lái)嚴(yán)達(dá)慶接到劉阿常密告，害怕程慈航搶功，趕忙匆匆來(lái)到現(xiàn)常警察四處搜查發(fā)現(xiàn)一個(gè)包裹，里面裝滿了金銀珠寶，這些應(yīng)該是兇手從肖主任順手捎過(guò)來(lái)的。程慈航以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐评恚嬖V大家直接到這家樂(lè)器行的原因，讓警員們佩服不已，連嚴(yán)達(dá)慶都頷首稱是。調(diào)查樂(lè)器行廠長(zhǎng)得知，此包裹的主人是工人李大壯，程慈航推斷這根馬鬃應(yīng)該是他在作案時(shí)系扣子所用。

嚴(yán)達(dá)慶等人匆匆趕到李大壯家，發(fā)現(xiàn)李大壯已經(jīng)因?yàn)槲厨f片過(guò)量身亡，嚴(yán)達(dá)慶認(rèn)為可以結(jié)案。程慈航仔細(xì)查看時(shí)發(fā)現(xiàn)，李大壯頸部有個(gè)很小的出血點(diǎn)，他懷疑警察局有內(nèi)鬼。

霍然(屈剛 飾)也認(rèn)為肖主任被殺案成功告破，他對(duì)嚴(yán)達(dá)慶和程慈航通令嘉獎(jiǎng)。程慈航認(rèn)為此案尚存疑點(diǎn)，他告訴莫采石不能倉(cāng)促結(jié)案，要求給自己三天時(shí)間查清真相。

程慈航對(duì)五九檔案的執(zhí)著，讓莫采石隱隱擔(dān)憂，他不知道程慈航在這個(gè)詭異莫測(cè)的復(fù)雜危局中會(huì)闖下什么滔天大禍。