阿宏(王駿毅 飾)知道懷表的事情是敵人在試探拉攏李紅明(付嘉 飾)，李紅明根本不愿意相信這一切，沖到劇團想找秋月問個明白，秋月并不否認這一切，李紅明拿槍對著秋月要逮捕她，秋月告訴李紅明自己有難言之隱。李航同志突然來到公安局要阿宏開始實施抓捕陸子儀(周奇奇 飾)，要有真實證據(jù)，切莫摻雜個人的感情，阿宏盡管多不愿意還是要去執(zhí)行任務……由于這段時間發(fā)生好多事情都與劇團有所牽連，所以上面下令禁止皮影劇團的演出。阿宏從陸子儀的口中得知，春蠶行動已經(jīng)正式啟動……