黑袍使相助趙云瀾(白宇 飾)獲得山河錐沈巍(朱一龍 飾)馬甲掉了

汪徵(李思琪 飾)死了，死在了桑贊(王超偉 飾)親手建立的制度下，趙云瀾和沈巍明白，桑贊只怕會比恨老族長更恨這些人。果然，桑贊給當年表決汪徵的人下毒，害死了他們，又啟動了圣器，把所有的族人都變成了能量體。桑贊也成了能量體，才知道汪徵一直陪在他身邊。桑贊被封在山河錐中，汪徵到了地面，忘記了所有事情，被趙云瀾帶回特調處。這跟黑袍使掌握的信息基本符合。

燭九(王乃超 飾)現身和黑袍使搏斗，黑袍使的黑能量無意中給山河錐打開了一條縫。燭九吸收山河錐中的能量，黑袍使的能量受制無法穿過這里，桑贊不顧一切出來和燭九打斗，被燭九打散。危急之中趙云瀾開槍打中燭九，黑袍使趁機取出了山河錐，燭九看計劃失敗，含恨而逃。汪徵求黑袍使救桑贊，黑袍使看著汪徵和懇求他的趙云瀾，同意了。

黑袍使覺得燭九用汪徵引他們過來，是想用人類的力量取出山河錐，圣器對地星人有反噬的作用。燭九的背后一定還有更大的陰謀，這只是黑袍使的猜測。趙云瀾讓桑贊到特調處做檔案管理員，黑袍使一時有所感慨，被趙云瀾調侃他也有牽掛之人。

趙云瀾回來發(fā)現祝紅(高雨兒 飾)睡在桌上，叫醒祝紅，祝紅才突然想起沈巍這個人，發(fā)現沈巍不見了。趙云瀾正在奇怪，沈巍從樓上下來。村長和朗哥接待趙云瀾他們，趙云瀾和他們推杯換盞，沈巍在一旁看著，十分擔心趙云瀾的身體。趙云瀾不停地喝酒，沈巍終于看不下去了，一把搶過趙云瀾手上的酒碗，敬朗哥和村長，一口氣喝完了酒。趙云瀾還沒回過神來，沈巍就已經倒下了。

趙云瀾把沈巍帶回去休息，正要給他蓋上衣服，突然聞到衣服上幽畜血的臭味。趙云瀾這才明白，沈巍就是黑袍使。第二天沈巍醒來，趙云瀾給沈巍留了字條，特調處已經回去了。沈巍聞到衣服上的臭味，想起之前祝紅對他用魅惑術的時候，被他給反催眠，祝紅不會再注意到沈巍，知道趙云瀾安全回來。沈巍到了祭壇外，化身黑袍使，消滅了幽畜，進去和趙云瀾會合。

在一個研究所里，他們研究的用超聲波高頻率震動殺死魚缸里的魚的實驗成功了。所長鄭中原讓女兒鄭意(許爍 飾)給他們拉一曲小提琴慶祝，研究員談嘯(陳偉棟 飾)試圖制止，反而因為一直的格格不入，被鄭中原開除，還被打了一頓。鄭中原本來要回家，回研究所拿錢包的時候突然受到聲波攻擊，他喃喃著活著沒意思，倒在了地上。

趙云瀾回想起之前和沈巍經歷的點點滴滴，問大慶(李硯 飾)有沒有可能黑袍使用了人類的面目留在地上。大慶聽完說趙云瀾自己都覺得荒謬吧，他想不出黑袍使有什么理由這么做。特調處接到研究員自殺的案子，林靜(劉泯廷 飾)說他們都是割腕自殺，但是現場有黑能量的痕跡。鄭中原死前打了個電話，是座機，回撥過去，傳來的是沈巍的聲音。沈巍又和案件有關，讓趙云瀾十分無奈。

趙云瀾讓祝紅和郭長城(辛鵬 飾)回蛇族找蛇四叔(趙文明 飾)，問問他知不知道圣器的事情。當年蛇族集體變異，只有祝紅卡在蛻皮期沒能完成變異，因此四叔把祝紅送到特調處。蛇族存活多年靠的是識時務懂規(guī)矩，四叔不想祝紅卷入紛爭，給她喝了雄黃酒，要把她留在族里。