抗戰(zhàn)爆發(fā)，為出川抗日，欲武裝屬下部隊(duì)

在康兆明的引薦下，潘天雄(姚剛 飾)見到了兵署處的萬署長(zhǎng)，可是看見兩手空空的潘天雄，萬署長(zhǎng)不但不幫忙，反而說，調(diào)撥軍火這樣的大事，都是委座親自定的，誰也改變不了，現(xiàn)在很多人打著抗日的旗號(hào)，做一些中飽私馕的勾當(dāng)。

沒辦法，潘天雄只好說，晚上在福滿樓酒店擺了一桌，到時(shí)請(qǐng)萬署長(zhǎng)大人務(wù)必光臨，有些事我們?cè)偌?xì)談?？店?duì)長(zhǎng)馬上明白潘天雄想干什么了，馬上見機(jī)行事地說，我晚上有事，晚晏我就不去參加了，愿潘司令和萬署長(zhǎng)能好好坐下來，談得高興。

萬署長(zhǎng)自然聽得出這話外之音，自然是高興地答應(yīng)了。

在福滿樓酒樓，妙玉(王珂 飾)，香玉(崔心心 飾)，潘天雄，大發(fā)參謀長(zhǎng)一同培同在萬署長(zhǎng)身邊，在等待菜上桌的時(shí)候，潘天雄拿出從古今樂那里拿來的兩副國寶字畫，一副是“鄭板橋竹子”，一副是“八大山人畫的孤禽圖”兩副都是稀世珍寶，另外還送了乾隆年間的官窯，萬署長(zhǎng)頓時(shí)兩眼放光，手里拿著古董名字畫，一邊欣賞一邊贊嘆不已，眼角的余光忽然掃向旁邊培坐的妙玉，和香玉，色瞇瞇地暗示說，關(guān)于這批軍火的事情，好商量，好商量，然后邀請(qǐng)妙玉和香玉一起到她他下榻的重慶的飯店312房去“具體商量”這批軍火細(xì)節(jié)問題。香玉馬上說，妙玉身體不適，還是個(gè)冷性子，她早已給萬署長(zhǎng)準(zhǔn)備了二名軍中之花，晚上八點(diǎn)她們?nèi)藴?zhǔn)時(shí)到重慶飯店房間找他。

萬署長(zhǎng)猴急的連飯也顧不上吃了，喜滋滋地打道回府了。

在驅(qū)車回來的途中，他吩咐他的手下，找?guī)讟于I品冒充一下，明天拿到何長(zhǎng)官那里去告發(fā)潘天雄，說他色誘和賄賂長(zhǎng)官，私自截留扣押軍火，隨便哪一條，都能定潘的死罪，到時(shí)候，真品他又拿到了，又落個(gè)清廉的好名聲。這個(gè)算盤打得著實(shí)好。

第二天，還在睡夢(mèng)中的潘天雄就被重慶行營派人來逮捕了，搞得潘天雄不知道自己犯了什么罪，一頭霧水。后來才知道被萬署長(zhǎng)陷害。

賄賂官員，截留扣押軍火，這事太大了，依例必須進(jìn)行公開審判，參審的人員有劉湘(于榮光 飾)及部分川軍將領(lǐng)，

聽說委座剛好來重慶辦事，也在隔壁旁聽。

審判官問他，為什么截留軍火，潘天雄如實(shí)回答，他并不是截留軍火，只是讓船停了二天，等他去找兵暑處的人溝通。審叛官又問，何人可以為你作證。