1936年冬，陜軍七十二師加強(qiáng)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)衛(wèi)大河回到西安，警衛(wèi)連連長(zhǎng)王三喜(高欣生 飾)老早就到城門口迎接，但衛(wèi)大河卻被國(guó)民黨西北剿總政訓(xùn)處行動(dòng)組組長(zhǎng)葉賢之(桑茗勝 飾)抓走，要調(diào)查衛(wèi)大河在被俘期間與哪些共產(chǎn)黨有接觸。

　　今年夏天，衛(wèi)大河在陜北和紅軍作戰(zhàn)時(shí)候被俘，被俘原因是共產(chǎn)黨高曉山(韓立 飾)冒充中央軍，偷襲了團(tuán)部，被俘至今半年時(shí)間，接觸的共產(chǎn)黨不計(jì)其數(shù)，葉賢之要求衛(wèi)大河詳細(xì)匯報(bào)和每個(gè)共產(chǎn)黨接觸的每一件事，時(shí)間太長(zhǎng)衛(wèi)大河根本無法敘述，葉賢之便以通共威脅，衛(wèi)大河搬出上司封敬堂師長(zhǎng)的名號(hào)與葉賢之周旋，葉賢之竟然真的放他走了，衛(wèi)大河咽不下這口氣，拿硯臺(tái)故意砸傷了自己的頭，帶傷離開政訓(xùn)處。

　　葉賢之將審訊情況匯報(bào)給上司政訓(xùn)處主任邱元谷(姚剛 飾)，邱元谷覺得這都是共產(chǎn)黨的陰謀，將俘虜抓了又放，其實(shí)早就沆瀣一氣了，東北軍和陜北軍都是虎狼之師，必須打他們個(gè)措手不及。

　　東北軍機(jī)要局辦公室的機(jī)要員中，有一個(gè)叫姜雅真(秦海璐 飾)的冷艷女子是中共地下黨員，代號(hào)石榴，姜雅真接到機(jī)要情報(bào)：參加蔣介石晚宴的人員，包括蔣鼎文、張學(xué)良、楊虎城等人，地點(diǎn)西安飯店，時(shí)間晚上七點(diǎn)，姜雅真必須盡快想辦法把情報(bào)送出去。

　　晚上，姜雅真到春生堂發(fā)廊附近和地下黨接頭，沒想到接頭人王峰在她面前被槍殺，還好姜雅真和王峰之間還有一段距離，政訓(xùn)處盤問幾句便讓她走了，但姜雅真被這一幕嚇得腿都軟了，強(qiáng)撐著身體離開。衛(wèi)大河和王三喜正在附近面館吃面，被槍聲驚動(dòng)，目睹了這一切。

　　西安地下黨負(fù)責(zé)人付洋(辛柏青 飾)的掩護(hù)身份是一名牙科大夫，最近蔣介石要到西安視察，政訓(xùn)處、憲兵隊(duì)、警察局到處抓人，地下聯(lián)絡(luò)站損失嚴(yán)重，各個(gè)據(jù)點(diǎn)也遭到不同程度的破壞，而一直和石榴單線聯(lián)系的王峰犧牲了，接下來一定要選一個(gè)可靠的同志與石榴聯(lián)絡(luò)，眼下已經(jīng)沒有合適人選了，付洋決定由自己和石榴聯(lián)系。

　　蔣介石晚宴上，蔣介石宣布了蔣鼎文為西北剿總司令，這是與張學(xué)良、楊虎城公開撕裂關(guān)系，邱元谷讓葉賢之盡快搜集張、楊二人的通共證據(jù)，這二人向來和共產(chǎn)黨親密，證據(jù)并不難找，二人在西安經(jīng)營(yíng)多年，勢(shì)力盤根錯(cuò)節(jié)，必須拿下他們的兵權(quán)，一夜之間，西安城內(nèi)各方勢(shì)力云集，蠢蠢欲動(dòng)。

　　中央軍已經(jīng)向西安進(jìn)發(fā)，楊虎城向陜軍下達(dá)命令，全力阻擊中央軍，并讓封敬堂立刻出兵潼關(guān)，封敬堂覺得這是讓他帶著七十二師去送死，不肯接受命令，楊虎城通過一一起師師長(zhǎng)宋智，多次致電封敬堂，都被以各種理由推搪。

　　衛(wèi)大河回道七十二師報(bào)到，封師長(zhǎng)(石兆琪 飾)記恨他敗光了加強(qiáng)團(tuán)，一槍沒打就全團(tuán)被俘虜，當(dāng)場(chǎng)就要槍斃衛(wèi)大河，副團(tuán)長(zhǎng)段德午(王輝 飾)和參謀長(zhǎng)都為衛(wèi)大河求情，封敬堂將衛(wèi)大河降為營(yíng)長(zhǎng)，并罰二十軍棍，衛(wèi)大河是個(gè)硬骨頭，挨了打還硬是不肯低頭，他沒有埋怨師長(zhǎng)的意思，而是責(zé)怪共黨的高曉山打仗不規(guī)矩，如果再見高曉山，一定饒不了他。

　　東北軍一二二師師長(zhǎng)姜懷柱(申軍誼 飾)接到消息，張學(xué)良和楊虎城發(fā)動(dòng)兵諫，扣押了蔣介石，原來昨夜西安城處處警戒，就是為了抓蔣介石，現(xiàn)在情況很不明朗，各方勢(shì)力也都不敢輕舉妄動(dòng)。

　　日本陸軍高級(jí)特務(wù)巖井一郎也收到了情報(bào)，情報(bào)課長(zhǎng)吉田(金鐵峰 飾)匯報(bào)，東北軍和陜軍聯(lián)合發(fā)動(dòng)政變，張學(xué)良已經(jīng)致電延安，請(qǐng)共產(chǎn)黨出面調(diào)停，這是日本人最不愿意見到的局面，如果共產(chǎn)黨調(diào)停，說服蔣介石停止剿共，將會(huì)極大程度影響日本在中國(guó)的戰(zhàn)略部署。

　　封敬堂曾答應(yīng)過邱元谷，只支持中央軍，所以他絕不會(huì)阻擊中央軍，但七十二師是陜軍一份子，他也做不出來攻打陜軍的事，所以選擇中立，向部下傳達(dá)了命令，向南京表明忠于中央軍的意愿，并且撤回潼關(guān)的防守，禁止全軍外出營(yíng)地，命令只下達(dá)到團(tuán)級(jí)，如遇泄密者格殺勿論。

　　陜軍一一七師師長(zhǎng)宋智，參謀長(zhǎng)吳亦在商議阻擊中央軍的事情，張學(xué)良也向共黨發(fā)出了求援，請(qǐng)中共在西安的負(fù)責(zé)人西安控制局勢(shì)，付洋聯(lián)系地下黨，想辦法將情報(bào)傳遞出去，這次一定要幫助東北軍和陜北軍，阻擊中央軍。

　　衛(wèi)大河一覺醒來，發(fā)現(xiàn)師里有名號(hào)的人都去開會(huì)了，唯獨(dú)沒有叫他，衛(wèi)大河身上有傷無法下床，便讓衛(wèi)兵喊段德午過來了解情況，段德午在外面千叮嚀萬囑咐，千萬不要將事情告訴衛(wèi)大河，免得他胡來，但在衛(wèi)大河旁敲側(cè)擊地追問下，段德午說出了真相，是蔣介石來陜北視察，遇上兵諫被扣下了，封師長(zhǎng)撤回潼關(guān)兵力，是為了讓中央軍進(jìn)來。