為扭轉(zhuǎn)杜魯門對蔣介石(馬曉偉 飾)政府的不良印象，宋美齡決定赴美游說。司徒雷登在胡適的陪同下到北平會見傅作義(孔祥玉 飾)，明言美國政府將支持傅以青島為根據(jù)地推行剿共和“民主”。傅作義嚴(yán)詞拒絕。彭澤湘回到北平，給傅作義帶回共產(chǎn)黨的復(fù)信。中央希望傅派可靠代表至石家莊作接洽，傅顧慮重重，猶豫不決。

林彪(由立平 飾)、羅榮桓(孫繼堂 飾)在消滅了黃百韜兵團(tuán)后，決計(jì)率東北野戰(zhàn)軍秘密入關(guān)。為掩人耳目，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)指示林彪、羅榮桓在東北、華北的報(bào)紙電臺頻頻亮相。黃維(劉旭 飾)兵團(tuán)孤軍前行，殲滅時(shí)機(jī)成熟。陳賡設(shè)布袋形陣地誘敵深入，將黃維兵團(tuán)合圍在雙堆集地區(qū)。黃情知不妙，借故將胡璉副司令遣回南京。胡璉再次回到雙堆集，傳達(dá)蔣介石的突圍指令，黃維隨即部署突圍計(jì)劃。黃維兵團(tuán)一一〇師師長廖運(yùn)周系我方潛伏人員，他一面派楊副官將突圍計(jì)劃上報(bào)中央，一面勸說黃維改變突圍部署，以對我軍有利。胡璉對廖起疑，被廖機(jī)智化解。黃維終于采納了廖運(yùn)周的建議，由一一〇師打先鋒突圍。