九一八事變之后，日軍繼續(xù)實施侵略中國的計劃。國軍高層參謀長李亞達攜妻帶女，搭乘列車奔赴上海，參加國際聽證調(diào)查會，向主持方提供日軍侵略中國的證據(jù)。張治中將軍的秘書周滬萍(萬茜 飾)也在同一輛列車上，她警銳的察覺到車廂里面有日軍特務活動。日軍特務的任務正是俘獲李亞達一家三口，李亞達為了妻女的安全，必然在國際聽證會上做虛假報告，否認日軍企圖侵略中國。周滬萍找到李亞達，報上自己的身份，協(xié)助李亞達轉(zhuǎn)移車廂。一行人離去不久，幾個日軍特務闖入李亞達全家人曾經(jīng)停留的車廂，發(fā)現(xiàn)車廂里面沒有一個人。國軍高官陳峰趕到火車站，親自迎接抵達上海的李亞達。周滬萍與李亞達分別之后，在回家路上遇到游行示威的大學生和日本人起沖突，大哥周滬國與妹妹周滬蓮也在人群中，周滬萍在混亂中遇到了大哥和妹妹。事發(fā)地點位于一家戲院外面，在戲院中準備上臺唱戲的名角傅梓白(孫之鴻 飾)是個熱血愛國青年，他得知戲院外面的大學生們與日本人發(fā)生斗毆，趕緊來到戲院外面幫助大學生們逃離日本人的圍攻。日本人都是成年人，個個有備而來手持木棍，正在街上巡邏的警局行動隊長張世詢(朱雨辰 飾)見日本人光天化日傷害中國大學生，忍無可忍朝天開槍，嚇跑了所有日本人。陳峰接送李亞達一家三口從事發(fā)地點經(jīng)過，他下車找到了發(fā)小張世詢，兩人皆對日本人囂張的態(tài)勢早已不滿，陳峰原路返回，拉開車門一看，李亞達一家三口已經(jīng)不見了。日方秘密軟禁了李亞達一家三口，周滬萍在舊識張詢的陪同下解救了李亞達的妻女。李亞達被日本人送到國際聽證會上，正向主持方供述虛假證據(jù)。幾個中國高官見李亞達為日本人做假證，頓時怒不可遏痛罵李亞達是漢奸。神秘人白玉蘭派出手下找到周滬萍，遞交關于日軍在九一八事件犯下的罪行證據(jù)，陳峰帶領李亞達的妻子趕到國聯(lián)聽證會現(xiàn)場，李亞達弄清妻女已經(jīng)脫了困，喜出望外否認之前供述的證詞。