弗蘭克在野外教著羅伊如何馴服馬，這時(shí)布魯姆出現(xiàn)打傷了弗蘭克的馬并命手下把弗蘭克跟羅伊吊起來(lái)，弗蘭克的手下從背后打傷了布魯姆把弗蘭克跟羅伊救出來(lái)，弗蘭克拿著槍給了羅伊讓他打死布魯姆，羅伊拿著槍在弗蘭克的引導(dǎo)下打死了布魯姆，從此之后他就跟著弗蘭克。愛(ài)麗絲在羅伊的幫助下馬隊(duì)不斷的壯大，而羅伊也在這里過(guò)著安逸的生活，他白天馴馬晚上跟著愛(ài)麗絲識(shí)字。而懷迪也曾悄悄去看過(guò)露易絲，但都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著。凱莉向往常一樣教著孩子們識(shí)字，瑪麗過(guò)來(lái)送小孩上學(xué)，但她依然不理凱莉。凱莉追著瑪麗出去，瑪麗依然不能釋?xiě)?。另一邊，比爾去找附近的?zhí)法官希望得到他們的幫助，但是對(duì)方表示弗蘭克的罪行自有老天處理，在那之前自己也無(wú)能為力。比爾失望的離開(kāi)了，他跟那名騎著白馬的男子繼續(xù)向前走著。此時(shí)，弗蘭克他們來(lái)到一處村莊，剛走進(jìn)去就有一桿槍對(duì)著他們讓他們趕緊離開(kāi)這里。弗蘭克很快制服了這名男子，弗蘭克跟他打聽(tīng)露西的下落，對(duì)方告訴弗蘭克：露西在六個(gè)月前就離開(kāi)了。弗蘭克意識(shí)到羅伊已經(jīng)回來(lái)過(guò)并且留下自己的錢(qián)離開(kāi)了。弗蘭克宣布他們下一站去龐卡城，因?yàn)槁段髟谀抢镩_(kāi)了一間沙龍。另一邊，拉貝爾小鎮(zhèn)的酒吧里人們?cè)诒M情的歡唱，瑪麗郁悶地坐在角落里，而懷迪也無(wú)所事事地走出酒吧?，旣惛趹训虾竺嬖?xún)問(wèn)他是否想把洛根這些人趕出小鎮(zhèn)？懷迪說(shuō)著他跟露易絲的事情。瑪麗送懷迪回家，懷迪繼續(xù)說(shuō)著自己跟露易絲相識(shí)的過(guò)程。此時(shí)，羅伊念著自己從馬車(chē)上找來(lái)的那封信，愛(ài)麗絲安靜坐在一邊聽(tīng)著羅伊讀著并時(shí)不時(shí)的幫他糾正一些錯(cuò)誤。曖昧的情愫在二人之間滋生，這時(shí)屋外傳來(lái)特拉基的叫聲，愛(ài)麗絲離開(kāi)了房間。羅伊想著自己跟露西告別時(shí)露西曾經(jīng)交給自己一本書(shū)希望他能識(shí)字。羅伊偷了一匹馬準(zhǔn)備離開(kāi)，這時(shí)弗蘭克一個(gè)口哨羅伊就從馬背上掉了下來(lái)，原來(lái)羅伊偷的是弗蘭克的馬。羅伊害怕的拿槍指著弗蘭克但遲遲不敢開(kāi)槍。弗蘭克告訴羅伊自己也沒(méi)有父母，他把羅伊帶到一處山谷告訴他：他將在這里重生。弗蘭克把自己的手下一一介紹給羅伊認(rèn)識(shí)并教會(huì)羅伊打槍?zhuān)ヌm克告訴羅伊現(xiàn)在開(kāi)始他有家庭。弗蘭克像父親一樣教導(dǎo)著羅伊。第二天，羅伊在馬廄里飼弄著馬，愛(ài)麗絲走過(guò)來(lái)跟他聊天。羅伊說(shuō)著馬廄里的這些馬都適合誰(shuí)騎。接著羅伊告訴愛(ài)麗絲自己準(zhǔn)備要離開(kāi)了，有些事他必須去了結(jié)。羅伊說(shuō)著自己在離開(kāi)弗蘭克之后不止一次的破壞他的行動(dòng)但就是無(wú)法下手殺了他，起碼是在他血洗克里德之前。但這一切在峽谷全部亂了，因?yàn)樗ヌm克都沒(méi)有死。羅伊回到摩西鎮(zhèn)重新安葬了自己的父親，他的父親除了白骨什么也不剩但是衣服卻完好無(wú)損，羅伊穿上了父親的衣服，躺在他的身邊等死，但是一夜過(guò)去了他并沒(méi)有死。愛(ài)麗絲跟羅伊帶著他們所有的馬匹來(lái)到小鎮(zhèn)，愛(ài)麗絲說(shuō)著自己要去見(jiàn)一個(gè)人。此時(shí)，格里格開(kāi)始對(duì)羅伊的身份起疑。另一邊，愛(ài)麗絲去找凱莉把她的字典還給凱莉并詢(xún)問(wèn)她是否想要買(mǎi)自己的牧場(chǎng)，凱莉告訴愛(ài)麗絲這里沒(méi)有什么留戀的自己也準(zhǔn)備離開(kāi)。另一邊，羅伊跟特拉基一邊等愛(ài)麗絲一邊聊天，這時(shí)洛根騎著馬走過(guò)來(lái)跟他們打招呼，羅伊說(shuō)著自己要離開(kāi)這個(gè)地區(qū)的話。洛根挑釁的看著特拉基，特拉基回?fù)糁甯奶翎叀＿@時(shí)愛(ài)麗絲回來(lái)，三人騎著馬離開(kāi)了小鎮(zhèn)。