董必武(高毅 飾)留在重慶工作了，毛澤東(保劍鋒 飾)說(shuō)這下周恩來(lái)(徐箭 飾)可以安心的留在延安了。周恩來(lái)承認(rèn)董必武確實(shí)有很強(qiáng)的工作能力，這次國(guó)民黨召開(kāi)第三屆國(guó)民參政會(huì)，董必武覺(jué)得單刀赴會(huì)，他覺(jué)得有理不在聲高，就算只有一個(gè)人也要揭穿國(guó)民黨反共的陰謀。1943年9月，第三屆國(guó)民參政會(huì)第二次大會(huì)在重慶召開(kāi)，國(guó)民黨參謀總長(zhǎng)何應(yīng)欽在會(huì)上極盡造謠誣蔑之能事，指責(zé)中共及18集團(tuán)軍“不顧大局，擴(kuò)充實(shí)力，襲擊友軍，破壞抗戰(zhàn)”。董必武聽(tīng)后立即提出質(zhì)問(wèn)，指出國(guó)民黨已經(jīng)三年沒(méi)有給十八集團(tuán)軍發(fā)軍餉，但是他們?nèi)匀辉跀澈鬆恐屏巳毡镜拇蟛糠直?，他要求何?yīng)欽承諾將軍餉補(bǔ)發(fā)給十八集團(tuán)軍，并且保證以后都不欠餉，否則有什么臉面指責(zé)共產(chǎn)黨。在場(chǎng)的國(guó)民黨議員紛紛站起來(lái)指責(zé)共產(chǎn)黨破壞統(tǒng)一抗日戰(zhàn)線，董必武用大量事實(shí)揭穿國(guó)民黨破壞抗戰(zhàn)、破壞團(tuán)結(jié)的陰謀，證明了中國(guó)共產(chǎn)黨和八路軍、新四軍在敵后堅(jiān)持抗戰(zhàn)、援助友軍、開(kāi)辟敵后抗日根據(jù)地的功績(jī)。面對(duì)何應(yīng)欽和國(guó)民黨反共派的指責(zé)，董必武憤然退席，并聲明不再出席本次大會(huì)以示抗議。他大義凜然、勇敢機(jī)智的斗爭(zhēng)精神，令在場(chǎng)的民主黨派成員和進(jìn)步人士無(wú)不贊許、敬佩。9月27日，林基路、陳譚秋和毛澤民(侯凱文 飾)三位共產(chǎn)黨員被盛世才秘密殺害。中央并不知道他們遇難的事情，仍在積極展開(kāi)營(yíng)救工作，陳譚秋也被繼續(xù)選擇中央政治局委員。1936年，在中共的積極營(yíng)救下，在新疆被關(guān)押的黨員全部被釋放，陳譚秋的妻兒也回到了延安。與此同時(shí)，周佛海(夏添 飾)已經(jīng)預(yù)感到日本人在中國(guó)的大勢(shì)已去，他急于和蔣介石搭上關(guān)系，投靠重慶政府成為他唯一的出路。劉仁靜(劉馬正一 飾)也去找了教育廳的同學(xué)，蔣經(jīng)國(guó)想要拉攏他為國(guó)民黨搖旗吶喊，但是被他拒絕了，他這次來(lái)是想謀求一個(gè)職位的。同學(xué)爽快的答應(yīng)了，讓他明天就來(lái)上班。中共中央指示董必武要團(tuán)結(jié)民主人士，拉攏中間派，可是國(guó)民黨一直從中作祟，這件工作執(zhí)行起來(lái)不容易。董必武和同志們商量以什么樣的方式去接觸這么民主人士，有同志提出利用給董必武過(guò)壽的由頭將大家召集起來(lái)。隨后，董必武以過(guò)生日的由頭將民主人士召集起來(lái)，趁機(jī)給大家揭露了國(guó)民黨的翻供行為，并且向大家表明了共產(chǎn)黨的立場(chǎng)，為共產(chǎn)黨實(shí)現(xiàn)政治協(xié)商貢獻(xiàn)了巨大的力量。1944年7月22日，以美軍上校包瑞德為組長(zhǎng)的美軍觀察組，受駐華美軍總司令部的派遣到達(dá)延安，受到了毛澤東、周恩來(lái)的熱情接見(jiàn)。美軍觀察組觀察和了解敵后戰(zhàn)場(chǎng)八路軍和新四軍的作戰(zhàn)情況，中共為他們安排了多種的座談會(huì)。美軍觀察組除在延安訪期間，親眼看到毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人和老百姓的相處，和國(guó)民黨形成了強(qiáng)烈的對(duì)比。在此期間，觀察團(tuán)成員寫(xiě)了不少調(diào)查報(bào)告，客觀地反映了抗日根據(jù)地政治、經(jīng)濟(jì)、軍事方面的情況和中國(guó)共產(chǎn)黨的方針政策。美軍觀察組的報(bào)告，還對(duì)美國(guó)政府提出了應(yīng)該重視中國(guó)共產(chǎn)黨及其武裝力量的建議。就在共產(chǎn)黨對(duì)日本展開(kāi)反擊收回失地的時(shí)候，國(guó)民黨在戰(zhàn)場(chǎng)上卻節(jié)節(jié)敗退，很快，桂林失守，國(guó)民黨向貴州轉(zhuǎn)移，日軍步步緊逼，很快就要打到貴陽(yáng)了。貴州大學(xué)決定緊急撤離，孟昭儀收到消息后去向王會(huì)悟(王雯那 飾)一家辭行。王會(huì)悟?qū)?role>李達(dá)(杜胤偉 飾)的社會(huì)學(xué)大綱送給她，孟昭儀說(shuō)自己這些年得到王會(huì)悟的幫助才接觸學(xué)習(xí)了馬克思主義，這些年來(lái)她們也是顛沛流離，這本書(shū)已經(jīng)是她們保存的唯一一本李達(dá)的著作了。王會(huì)悟說(shuō)她們?cè)谝黄鸲啻味冗^(guò)這本書(shū)，這一別之后還不知道什么時(shí)候能再見(jiàn)，以后她看到這本書(shū)的時(shí)候，就能夠想起他們來(lái)。毛澤東委托重慶辦事處的同志給王會(huì)悟一家發(fā)來(lái)電報(bào)和路費(fèi)，讓他們盡快轉(zhuǎn)移到重慶去。想起十幾年未見(jiàn)的老友還這么掛念過(guò)自己，王會(huì)悟感動(dòng)不已。很快，日軍就找到在湖南老家的李達(dá)，希望他能出人維持會(huì)的會(huì)長(zhǎng)，李達(dá)拒絕了。汪精衛(wèi)離開(kāi)中國(guó)，將武漢政府交到了陳公博的手中。陳公博和秘書(shū)商議，汪精衛(wèi)將政府交給他，不是讓他另起爐灶而是要讓這個(gè)政府體面的退場(chǎng)。這些年來(lái)他一直秘密和重慶方面保持著聯(lián)系，可是卻并未得到蔣介石的承諾，這讓他非常為難。