今井回到央行，得知毛森可能假死的消息，命木村繼續(xù)找尋其下落，并安排侯、包二人參加晚上的宴會(huì)。屆時(shí)，中共意欲秘密安排人假扮今井和曾平(趙強(qiáng) 飾)，打亂和談。曾平給的三天期限已到，毛森與沈耀庭在茶館躲避，言語(yǔ)中透露出加入和談之意。皇家水軍俱樂(lè)部，吳安娜(丁子玲 飾)迎接客入內(nèi)。包廂中，曾平和徐乃嬌(唐菀 飾)觀察眾人，未發(fā)現(xiàn)今井的身影。包家榮(宋允皓 飾)與侯天亮同時(shí)邀請(qǐng)吳安娜跳舞，吳安娜選擇侯天亮。兩人在舞池中交談假和談的信息，侯天亮震驚發(fā)現(xiàn)一人酷似毛森吳安娜指出此乃假毛森，意在引軍統(tǒng)上鉤。包家榮跟隨假毛森而去，危急時(shí)刻，被吳安娜帶走。慈濟(jì)診所大夫金炎實(shí)為中共地下黨員，在負(fù)責(zé)進(jìn)行假和談的兩位同志被害的情況下，被王原興(孫巖 飾)指派，一人假扮兩人參與和談。