賭場里，春三(孫鵬 飾)不守規(guī)矩空手套白狼被逮個(gè)正著被毒打了一頓。周乙(張嘉譯 飾)看到后就將他的欠款都還了帶著他走了。春三被毒打掉了幾顆牙，恨上了賭場的 管事關(guān)大帥。春三去年舉報(bào)了一個(gè)共產(chǎn)黨人給憲兵隊(duì)長得了不少錢，周乙聽后就讓他以后將這些人舉報(bào)給自己。春三是一個(gè)密探，說出了同是密探的幾人。周乙給他 了一張金教授(林龍麒 飾)照片要他跟蹤著金教授，并要他在工業(yè)校區(qū)蹲點(diǎn)。金教授被關(guān)了幾天放了出去后，春三就開始跟蹤上了她。

晚上，秋妍在家里等不上周 乙，就自己先吃飯了。車子回來了，秋妍趕緊站起身，被劉媽給阻止了。周乙就要秋妍以后別等自己先吃飯?；氐椒块g里，周乙給她說了電臺(tái)的事情，要她明早將劉 媽支出去測試電臺(tái)，往二號(hào)站發(fā)報(bào)。但是二號(hào)站信號(hào)差，密文也是明天給，秋妍看時(shí)間這么倉促有些抱怨。周乙又提醒秋妍給她說了要用暗語回答，提醒她電話是會(huì) 被保安局監(jiān)聽的，如果實(shí)在特別就用外語回答。周乙會(huì)俄語和日語，秋妍會(huì)說俄語和英語。周乙又給她說了家屬調(diào)查表的情況，表示自己很多地方都沒有填。秋妍認(rèn) 為自己的履歷應(yīng)該沒有問題，周乙準(zhǔn)備再拍一些結(jié)婚照。

1938年11月29日星期二，周乙在大會(huì)上被嘉獎(jiǎng)，正式任命為了特別行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長。高科長要周乙集合警察隊(duì)，但是沒有告訴他們具體所為何事。周乙只好讓人集合，集合后，高科長表示是要追查一輛從新京方向開過來的日本車。

鋼琴和電臺(tái)成功的被送往到了周乙家，秋妍和老魏(徐程 飾)趕緊將電臺(tái)裝好，調(diào)試了電臺(tái)后，發(fā)了電文。秋妍發(fā)完電報(bào)后急忙關(guān)掉了電臺(tái)。老魏覺得房間有些不對(duì)頭，讓她好好準(zhǔn)備一些，有可能要她跟周乙呆到滿洲國倒臺(tái)那天，要秋妍都聽周乙的。發(fā)電后因?yàn)闆]有得到回復(fù)，老魏要秋妍再發(fā)了一遍。

周 乙在檢查車輛時(shí)，趁機(jī)來到了一家小商品店，給家里打了電話，用俄語告訴秋妍要檢查車輛提醒老魏中止計(jì)劃。這時(shí)，魯明(李洪濤 飾)來了，周乙急忙掛掉了電話。老魏趕緊走 了，要秋妍晚上一定要將電報(bào)發(fā)出去。孫悅劍(詠梅 飾)發(fā)現(xiàn)警察廳搜捕的很嚴(yán)，就只好放棄了藥品就計(jì)劃，準(zhǔn)備將電臺(tái)先運(yùn)回旅館，將藥品用馬車來拉。

周乙 來找到春三，春三表示昨晚有人去金教授家并給了他一個(gè)車牌號(hào)。周乙要他急忙去旅館查單身女人的情況，又給家里打了電話要秋妍去馬迭爾旅館3318房間找一 個(gè)單身女人，要她不要在用郭曼的證件，房間沒人就拿個(gè)信封畫個(gè)十字，她的樣子在自己的柜子的相冊(cè)里，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不對(duì)就趕忙走人。