香港黑幫打劫、殺人、販毒、走私軍火十分猖獗，社會治安日趨惡化。為破獲一起特大走私火案，警方特遺重案組警官李俊杰（麥德羅）潛入黑幫中做臥底。黑社會分子陳鎮(zhèn)南因老大石少龍想退出江湖而殺了石少龍并自己坐上大哥的位置。一次偶遇中杰認(rèn)識了陳鎮(zhèn)南的女友兼律師馬惠英（惠英紅(惠英紅 飾) ）且對她產(chǎn)生了戀情，但杰臥底黑幫身不由己。在軍火交易的最后關(guān)頭，因哥哥阿財?shù)某霈F(xiàn)暴露了身份杰身處險境……這一切都是陳鎮(zhèn)南在幕后操縱。為抓捕陳鎮(zhèn)南，杰與堅老大（白彪(白彪 飾) ）、林偉健等重案組成員，全力搜集證據(jù)，進行大規(guī)模的搜察。但在法院門口重要證人被人謀殺，案件陷入僵局，關(guān)健時候杰又被栽贓陷害進了監(jiān)牢……為對付警方陳鎮(zhèn)南請來了職業(yè)殺手安安，可安安卻是杰多年不見、從小一起長大的患難兄弟……