方天翼(張若昀 飾)讓王文淵(吳承軒 飾)用明碼向重慶方面發(fā)電報，匯報了日軍的指令和有日軍潛入我軍的懷疑。

周墨浩聽到方天翼就是黑狐的消息，急切的告訴他自己為日本人效力只是為了取得信任，而上級指派他來配合方天翼。方天翼決定放了他，并安排他回到南京，準(zhǔn)備武器協(xié)助他殺敵。

方天翼告訴廖思成(劉小鋒 飾)靈谷寺已經(jīng)被日本人占領(lǐng)。周墨浩又向他傳遞了之前朱子宇(錢志 飾)曾去靈谷寺聯(lián)系過智善大師的消息。隨后，方天翼安排葉山(張乃天 飾)等兩人去尋找王大力。

余下的廖思成等人劫下一輛軍車，所有人全副上日本軍裝，前往靈谷寺。

靈 谷寺內(nèi)殘尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大師。逃跑中，王富貴(喬鵬樾 飾)認(rèn)出智善大師其實就是當(dāng)年王富貴送情報的張掌柜。原來他當(dāng)年害怕被滅口投靠了朱子 宇，隱姓埋名在靈谷寺呆了下來。子彈越來越少，情況也大批量危急起來，幸虧王大力帶著手下趕來幫忙。在逃跑的過程中，智善大師生命不保，方天翼騙他自己是 朱子宇派來的人，但是因為對不上暗號，也沒有得到有效的情報。

方天翼決定回城。王富貴不情愿。方天翼表示對王大力的不信任，王富貴對這樣的懷疑感到憤怒。

隨后王大力趕來，坦然的情緒更讓王富貴認(rèn)準(zhǔn)他是好兄弟。

這時剛巧有日本人出現(xiàn)，王大力說這是日軍的搜山部隊，不用怕。于是一大隊人前去之前掉進(jìn)的山洞躲避。發(fā)現(xiàn)之前的游擊隊員都遭慘死。王大力看到此景，立刻撲到一具尸體前去動情的呼叫“老胡”。

面對方天翼對自己的不信任，王大力表示將以打鬼子的方式證明自己的身份。

埋藏智善大師的過程中，王富貴發(fā)現(xiàn)他手里緊握的“寶圖”。王富貴決定帶著這個寶圖，離開方天翼等人，獨自享福。

最終，一隊人決定進(jìn)城。路中攔下幾個執(zhí)行任務(wù)的日本人。

方天翼和廖思成私下進(jìn)行了溝通。方天翼提出了自己對章佳琳(李羲兒 飾)的懷疑，并提醒廖思成可能已經(jīng)被日本人發(fā)現(xiàn)。

松下健見到了松本彌二(蘆芳生 飾)。他們發(fā)現(xiàn)廖思成是找到黑狐的關(guān)鍵，松下提醒松本，保護(hù)好廖思成。兩人還安排下對周墨浩是否真的降于日軍的測試。

俞梅(李曼 飾)也便以記者的身份，帶著新的電臺和密碼本前往南京，配合方天翼的行動。組織交代俞梅佩戴好胸針，和一名公開身份為日本共同社社記者的日籍人士聯(lián)系。

到了城里，方天翼和王文淵前往尋找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。