洪瞻地還在世的消息被許多人知曉，燕山君(金知碩 飾)更想除掉他。在燕山君的大典上，洪瞻地突然出現(xiàn)在屋檐上，并教訓(xùn)了眾多官員，眾人聞風(fēng)喪膽，場(chǎng)面一度混亂。燕山君不甘心，親自去追殺洪吉童(尹均相 飾)，而聲稱自己是洪瞻地的人也解救了被抓的人，但佳玲卻因?yàn)橐ふ蚁喙榧拿妹蒙谢ǘ鴽]有逃出去。受傷的大臣身上也都被貼上了各種顯示自己罪名的封紙。燕山君攔截下了洪吉童，洪吉童對(duì)他當(dāng)初侮辱自己的事耿耿于懷，警告對(duì)方停止殘忍的行為。不服氣的燕山君追上洪吉童，卻不料中了埋伏，樸和善按照當(dāng)初和洪吉童的設(shè)計(jì)及時(shí)趕到救下了燕山君。樸和善帶著受傷的燕山君回宮，燕山君對(duì)親信大臣一頓指責(zé)和問罪，大臣提醒燕山君有內(nèi)奸和洪吉童串通來加害他，并明說內(nèi)奸就是燕山君最受寵的綠水。燕山君回想起張氏曾在自己面前說的話，聯(lián)想到洪吉童警告自己的話，懷疑綠水和洪吉童存在關(guān)系。被解救出來的人看見正義的洪吉童沒有死亡，并且認(rèn)回了自己的孩子，大喊他們的救世主洪吉童來解救他們了，也不用再害怕燕山君加害他們。宋佳玲(蔡秀彬 飾)回到宮殿，玉蘭擔(dān)心她也跟著來了，而阿琳也帶著玉蘭來向綠水求情。因?yàn)楹榧某霈F(xiàn)，眾人都在紛紛議論燕山君。燕山君為了堵住眾人的嘴，當(dāng)眾斬殺了眾多禁軍侍衛(wèi)。但此事被洪吉童知曉，發(fā)誓要阻止燕山君的殘忍殺戮。燕山君來找綠水，他想要試探她，跟她說洪吉童已告訴自己事實(shí)真相，燕山君很憤怒綠水放走了洪吉童，而綠水也因?yàn)槭虑楸┞抖钣X自己將會(huì)失去燕山君的信任。燕山君給予樸和善大軍命令他一定要抓住洪吉童，樸和善提出自己會(huì)編制軍事來捉拿洪吉童。樸和善跟宋道恒要求使用守貴單的車人來接近洪吉童，使得洪吉童放松戒備。燕山君赦免了幫玉蘭求情外調(diào)的宋佳玲，尚花帶著秘密任務(wù)出宮去接近洪吉童，套取情報(bào)。尚花成功引起了洪吉童族人的注意，如愿見到了洪吉童，卻意外發(fā)現(xiàn)殿下口中所說的盜賊洪吉童竟是自己一直守護(hù)著的人。而洪吉童對(duì)尚花也毫無懷疑，就這樣，尚花成功達(dá)成初步目的。樸和善帶著洪吉童見了宮殿里值得信任的禁軍侍衛(wèi)，洪吉童告訴他們反抗暴君，跟著自己去為民除害。而那些侍衛(wèi)為了正義和不愿繼續(xù)為燕山君賣命毅然同意洪吉童的請(qǐng)求。正鶴從村民口中得知了宮里的樸和善是假冒的，他懷疑樸和善的真實(shí)身份。而此時(shí)的樸和善也已挑選好武士準(zhǔn)備出發(fā)。樸和善給了正鶴媽媽一根折斷樹枝的信條，正鶴媽媽告訴了兒子正鶴，正鶴訝異的明白樸和善與洪吉童之間的關(guān)系匪淺。正鶴匆忙告知燕山君樸和善的真實(shí)身份，想說服他撤回軍隊(duì)，這時(shí)洪吉童也發(fā)來了宣戰(zhàn)書。燕山君大動(dòng)肝火發(fā)動(dòng)兵力去追回派遣漢城的官軍，殊不知軍隊(duì)早已撤離。樸和善帶著官軍來到洪吉童駐扎之地，也與自己的族人相認(rèn)。兄弟二人見到尚花，開心地認(rèn)回自己的妹妹尚花，尚花卻全然不知自己的身份。